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产品快速入门

发布于 2026年4月27日

安捷智用（小智）快速入门操作手册

目录

  • 一、登录系统

  • 二、场景一：AI小智快速入门

  • 步骤1：配置AI授权

  • 步骤2：配置数据库连接

  • 步骤3：配置数据表

  • 步骤4：使用AI小智对话

  • 三、场景二：电子表格快速入门

  • 步骤1：配置数据库连接

  • 步骤2：配置数据表

  • 步骤3：制作电子表格

  • 四、场景三：BI分析快速入门

  • 步骤1：配置数据库连接

  • 步骤2：配置数据表

  • 步骤3：制作BI分析驾驶舱

一、登录系统

打开浏览器，访问安捷智用平台地址（服务器IP地址:端口）。

在登录页面中，输入以下信息完成登录：

项目 内容
用户名 您的账号用户名
登录密码 您的账号密码

说明：登录页面还提供 保持登录 复选框和 语言切换（支持中文简体）功能。

输入完成后，点击 【登录】 按钮进入系统。

02-登录页面.png



登录成功后，您将看到系统主界面。界面结构如下：

  • 顶部导航栏：包含四大核心模块入口 — 企业门户、工作空间、数据空间、系统管理

  • 顶部右侧：显示当前登录的组织名称和用户名

  • 主内容区域：根据您选择的模块，展示对应功能页面

image.png


二、场景一：AI小智快速入门

场景说明：AI小智是安捷智用的智能对话分析助手，可以通过自然语言与数据进行交互，快速获取数据分析结果。本章节将引导您从零开始配置并使用AI小智。

步骤1：配置AI授权

AI小智依赖AI大模型服务，使用前需先配置AI授权。

操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【系统管理】。
  2. 进入系统管理后，在左侧菜单中选择 【AI授权管理】。

image.png


  1. 在AI授权管理页面，左侧为 模型列表（树形结构），右侧为该模型的详细配置信息。

  2. 点击左上角的 【新建授权】 按钮，创建新的AI模型授权。

  3. 在右侧配置区域填写：

  4. 模型提供商名称：为该授权起一个易于识别的名称（如：DeepSeek）

  5. 提供商类型：选择AI服务类型（如：OpenAI 兼容）

  6. API 地址：填入AI服务的API接口地址

  7. 请求模式：选择请求模式（如：服务端代理）

  8. 模型列表：配置该提供商下可用的模型

  9. API Key：填入您的AI服务API密钥

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  1. 填写完成后，点击 【保存】 按钮。可通过 【连接测试】 按钮验证配置是否正确。

提示：系统已预置了常用模型（如通义千问Plus、DeepSeek、通义千问），您可以在模型列表中查看和管理。配置完成后，即可在AI小智中选择对应的大语言模型使用。

步骤2：配置数据库连接


操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【系统管理】。

  2. 在左侧菜单中选择 【数据库连接】。

  3. 在数据库连接页面，左侧为 连接列表（树形结构），右侧为连接的详细配置信息。

  4. 点击左上角的 【新建连接】 按钮。

  5. 在连接配置表单中，填写数据库连接参数。

image.png

配置项 示例值
数据库类型 SQL Server
数据库路径 127.0.0.1
数据库端口 数据库端口，如：1433
用户名 数据库实际用户名
密码 实际密码
数据库名称 UFDATA_001_2017
软件标识 用友U8+
字符集 UTF8
  1. 填写完毕后，可以点击 【测试连接】 验证连接是否成功。
  2. 测试通过后，点击 【保存】 完成数据库连接配置。

注意：请确保数据库服务器网络可达，且账号密码正确。如果连接失败，请检查防火墙设置和数据库服务状态。

步骤3：配置数据表

数据库连接建立后，需要在数据空间中创建数据集，将数据库中的表配置为可供分析使用的数据集。

操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【数据空间】。
  2. 在左侧菜单中选择 【数据中心】。

image.png


  1. 在数据中心页面，点击 【新建文件夹】，创建一个文件夹用于存放数据集（如：U8数据）。

  2. 选中刚创建的文件夹，点击 【新建数据集】。

  3. 在弹出的创建表单中填写：

  4. 数据表名：现存量表

  5. 类型：选择 数据库数据表

  6. 其他选项保持默认值

  7. 在SQL编辑区域，输入以下SQL查询语句。

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1) 点击 【执行SQL】 按钮，验证SQL语句是否正确执行。
2) 确认数据无误后，点击 【保存】 按钮完成数据集创建。

提示：以上SQL示例来自用友U8的现存量相关表，包含了仓库、存货分类、存货名称、数量等常用库存分析字段。您可以根据实际业务需求修改SQL语句。

步骤4：使用AI小智对话

完成以上配置后，即可开始使用AI小智进行智能数据分析对话。

操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【工作空间】。
  2. 在左侧菜单中选择 【AI小智】。


image.png

  1. 点击 【新对话】 按钮，开启一个新的对话窗口。

对话界面功能介绍

AI小智的对话界面主要由以下区域组成：

区域 说明
左侧面板 新对话 按钮、对话分组（可自定义分组管理对话）、最近对话 列表
模型选择区 顶部可选择模型模式（Auto / 指定模型），右侧选择具体的 大语言模型（如 qwen3.6-plus）
对话区域 中间主区域，展示AI小智的回复内容
输入区域 底部输入框，左侧有 上传文件 和 选择数据表 按钮，右侧有 提示词模板 快捷入口

实战演示：分析销售数据

下面以分析销售订单数据为例，演示AI小智的使用方法：

第一步：选择数据

  1. 在输入框左侧，点击 【选择数据表】 按钮。
  2. 在弹出的数据选择窗口中，展开 【数据中心】。
  3. 找到并选择目标数据集（如 【ERP_销售订单明细表】）。
  4. 点击 【确认】 完成数据关联。

第二步：提问分析

在输入框中输入问题：

2025年7月、8月，公司销售额分别是多少？

点击发送按钮（或按回车键）。

第三步：查看分析结果

AI小智将自动分析关联的数据，并以直观的方式返回分析结果，可能包含：

  • 文字描述的分析结论

  • 自动生成的数据图表

  • 汇总数据表格

提示：您可以继续在对话中追问更多问题，如"按产品类别细分销售额"、"环比增长率是多少"等，AI小智会基于已关联的数据持续进行分析。


三、场景二：电子表格快速入门

场景说明：电子表格是安捷智用提供的类Excel报表设计工具，采用所见即所得的Web设计方式，支持可视化拖拽操作，可快速制作各种复杂的中国式交叉报表。

步骤1：配置数据库连接

操作方法与 场景一 - 步骤2：配置数据库连接 完全一致，请参照该章节完成数据库连接配置。

如果您已在场景一中完成此步骤，可直接跳过。

步骤2：配置数据表

操作方法与 场景一 - 步骤3：配置数据表 完全一致，请参照该章节完成数据表配置。

如果您已在场景一中完成此步骤，可直接跳过。

步骤3：制作电子表格

操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【工作空间】。
  2. 在左侧菜单中选择 【我的分析】。

image.png

  1. 点击页面上方的 【新建分析】 按钮。
  2. 在弹出的选择菜单中，选择 【电子表格】。

  3. 在弹出的创建窗口中：

  4. 名称：输入 销售分析报表

  5. 数据选择：选择数据中心里的目标数据集

  6. 点击 【确认】 进入电子表格设计器。

电子表格设计器介绍

进入设计器后，您将看到类似Excel的操作界面，主要由以下区域组成：

区域 说明
工具栏 位于顶部，提供复制粘贴、格式刷、清除格式、字体设置等常用操作
数据面板 位于右侧，显示已添加的数据集字段，可拖拽字段到单元格
单元格区域 中间主区域，类似Excel表格，支持编辑、合并、设置公式等操作
分组管理 用于管理数据分组，设置分组依据字段

制作报表基本操作

拖入数据字段：

  1. 在右侧 数据面板 中，找到已关联的数据集字段。
  2. 将需要的字段拖拽到对应的单元格中。

设置表头：

  1. 在第一行单元格中输入列标题（如：月份、销售目标、实际销售额等）。
  2. 选中表头行，通过工具栏设置 加粗、背景色 等样式。

设置数据扩展方向：

  1. 选中数据单元格。
  2. 在属性中设置为 向下扩展，使数据能够按行自动展开。

添加分组：

  1. 选中需要分组的数据区域。
  2. 点击工具栏中的 【添加分组】。
  3. 设置分组的"依据字段"属性。

添加汇总公式：

  1. 在汇总行的单元格中输入公式，如 =SUM(C2) 用于合计销售额。

预览和保存：

  1. 点击工具栏的 【保存】 按钮保存报表。
  2. 点击 【预览】 按钮查看报表效果。

更多学习资源：

四、场景三：BI分析快速入门

场景说明：BI分析是安捷智用的可视化数据分析工具，通过拖拽式操作，快速构建数据分析驾驶舱，支持丰富的图表组件和交互效果。

步骤1：配置数据库连接

操作方法与 场景一 - 步骤2：配置数据库连接 完全一致，请参照该章节完成数据库连接配置。

如果您已在前面场景中完成此步骤，可直接跳过。

步骤2：配置数据表

操作方法与 场景一 - 步骤3：配置数据表 完全一致，请参照该章节完成数据表配置。

如果您已在前面场景中完成此步骤，可直接跳过。

步骤3：制作BI分析驾驶舱

操作步骤：

  1. 在顶部导航栏点击 【工作空间】。
  2. 在左侧菜单中选择 【我的分析】。
  3. 点击 【新建分析】 按钮。
  4. 在弹出的选择菜单中，选择 【图表】（即BI分析）。

  5. 在弹出的创建窗口中：

  6. 名称：输入 销售分析驾驶舱

  7. 数据选择：选择数据中心里的目标数据集

  8. 点击 【确认】 进入BI设计器。

BI设计器界面介绍

进入BI设计器后，您将看到可视化的拖拽设计界面，主要功能区域如下：

区域 说明
标题栏 顶部区域，可修改文件名称，右侧提供分享、预览、保存按钮
控件面板 左侧区域，提供多种图表和组件类型供选择
工作区 中间主区域（画布），用于摆放和设计图表组件
属性面板 右侧区域，设置画布和组件的属性（如画布尺寸、背景色等）
数据面板 右侧区域，管理数据集及字段绑定
工具栏 提供对齐、图层、组合、锁定等操作按钮

制作驾驶舱基本操作

第一步：添加数据集

  1. 在右侧切换到 【数据面板】。
  2. 点击 【添加数据集】。
  3. 在弹出窗口中选择数据集，点击 【确定】。

第二步：添加图表组件

  1. 在左侧 控件面板 中，选择需要的图表类型（如：柱状图、折线图、饼图等）。
  2. 点击或拖拽到工作区画布中。

第三步：绑定数据

  1. 选中工作区中的图表组件。

  2. 在右侧 数据面板 中，将字段拖拽到图表的维度、指标区域。

  3. 例如：将"月份"拖到维度，将"销售额"拖到指标。

第四步：调整样式

  1. 选中图表组件，在右侧 属性面板 中调整样式设置。
  2. 可设置标题、颜色、字体、边框等属性。
  3. 使用工具栏的 对齐 功能，使多个组件排列整齐。

第五步：设置画布背景（可选）

  1. 点击画布空白区域，在右侧 属性面板 中设置：

  2. 页面宽度 / 页面高度：调整画布尺寸

  3. 背景色：设置整体背景颜色

  4. 背景图：可上传自定义背景图片

第六步：预览和保存

  1. 点击顶部标题栏右侧的 【保存】 按钮保存设计。
  2. 点击 【预览】 按钮查看驾驶舱最终效果。

更多学习资源：