【指标管理】模块介绍
适用产品：安捷智用 AI 应用平台
模块路径：数据空间 → 数据中心 → 指标管理
1. 模块介绍
1.1 模块定位
「指标管理」是安捷智用 AI 应用平台数据空间下的统一指标口径（定义）管理中心，承担"把企业业务指标的计算规则沉淀、标准化、可复用"的职责。
在企业数据分析过程中，同一个指标（如"销售额""毛利率""库存周转率"）往往会被不同报表、不同人员反复使用，如果每次都重新描述取数口径，极易出现口径不一致、数据打架的问题。「指标管理」通过"一处定义、处处引用"的方式，将每个指标的业务含义、取数范围、过滤/排除条件、计算公式统一登记成"指标口径"，后续在报表、大屏、AI 对话取数等场景中即可直接引用，保证全平台数据口径一致。
💡 一句话理解：指标管理是平台的"指标字典"。把指标怎么算写清楚登记好，后面做报表、问 AI，平台就能照着这套口径自动取数、自动计算，口径全公司统一。
1.2 模块能做什么
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 指标口径登记 | 以"自然语言 + 计算公式"方式描述每个指标的计算方式（取数范围、过滤/排除条件、计算逻辑），AI 据此自动取数与计算 |
| 指标引用（指标嵌套） | 支持在指标定义中「插入指标引用」，复用已有指标；AI 会自动按引用递归展开子指标并合并其过滤/排除规则 |
| 文件夹分级管理 | 通过左侧"指标列表树"以文件夹方式对指标分组（如维度指标、财务指标、业务指标），便于分类查找 |
| 指标别名 | 可为每个指标配置多个别名（如"库存周转率"→"ITO、周转次数"），便于在不同业务语境中被识别与引用 |
| 向量化（语义检索） | 每条指标提供独立的「向量化」开关，开启后指标将被向量化索引，支持 AI 语义检索与智能匹配 |
| 批量导入 / 导出 | 支持通过「导入」批量录入指标，或通过「全量导出」一键导出全部指标口径，便于迁移与备份 |
| 模板库 | 提供常用指标模板，可基于模板快速创建指标，减少重复填写 |
1.3 进入路径
- 使用账号登录平台；
- 在「请选择你进入的企业」中选择目标组织（如「【企业门户】体验组织」）；
- 在左侧主导航点击 「数据空间」；
- 展开二级菜单 「数据中心」，点击 「指标管理」。
📷 配图建议 1：数据空间菜单展开图，标注「数据中心 → 指标管理」的层级位置。
2. 模块列表功能
进入「指标管理」后，页面由 左侧指标列表树 与 右侧列表区 两部分组成。
2.1 页面整体结构
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 顶部 · 标题与全局操作区 | 显示模块标题「指标管理」，右侧提供「向量化配置」「模板库」「导入」「全量导出」四个全局功能按钮 |
| 左侧 · 指标列表树 | 顶部有「新建文件夹」「新增指标」按钮，并提供「搜索全部」框；下方以树形结构（根节点「全部指标」+ 各级文件夹）列出全部指标分组，点击任一文件夹/节点可快速定位 |
| 右侧 · 面包屑与统计区 | 显示当前所在分组（如「全部指标」），并统计「共 N 项 / 文件夹 N 个 / 口径 N 个」 |
| 右侧 · 筛选区 | 提供「指标名称」筛选输入框与「查询 / 重置」按钮，可按名称快速过滤 |
| 右侧 · 数据表格 | 以表格形式展示所有指标口径的核心信息与操作入口 |
📷 配图建议 2：指标管理列表页全景截图，用框线分别标注：①顶部全局操作按钮 ②左侧指标列表树（含新建文件夹、新增指标、搜索）③面包屑与统计区 ④筛选区 ⑤数据表格。
2.2 数据表格字段说明
列表表格包含以下列：
| 列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 选择（Select all / 行勾选） | 表头复选框可全选当前页，每行复选框可单选，用于批量操作 | — |
| 指标名称 | 该指标的显示名称，用于在平台其他模块（报表、大屏、AI 取数等）中识别和引用 | DSO（应收账款周转天数）、毛利率、库存周转率 |
| 指标定义 | 该指标的计算口径，包含取数范围、过滤/排除条件、计算公式等；若定义中引用了其他指标，会以「🔗 引用指标：xxx」形式标识 | 已回款金额 / 已签收订单金额 × 100% |
| 别名 | 该指标配置的别名（多个以英文逗号分隔），便于在不同业务语境中被识别；未配置时显示 - |
回款完成率、ITO, 周转次数, 库存周转 |
| 关联数据表 | 该指标计算所依赖的企业数据表（可多选），来源于「企业数据」模块 | ERP_财务凭证明细表、商贸_应收账款, 商贸_客户销售明细 |
| 状态 | 指标口径当前的就绪状态，如「已就绪」表示口径已配置完成、可供引用 | 已就绪 |
| 向量化 | 行级开关，控制该指标是否参与向量化（语义检索）索引；开启后便于 AI 按语义匹配调用 | 开关「开 / 关」 |
| 更新时间 | 最近一次修改该指标口径的时间 | 2026-07-14 11:24:39 |
| 操作 | 行级操作按钮：编辑、删除 | — |
📷 配图建议 3：列表表格单行特写，标注各列含义（可参考示例数据：库存周转率 / 年度销售成本合计 ÷ 平均库存金额 / ERP_即时库存余额表 / 已就绪）。
2.3 筛选与检索
- 左侧搜索：在指标列表树顶部的「搜索全部」框中输入关键词，可在指标列表树中模糊匹配对应文件夹 / 指标。
- 按指标名称筛选：在右侧筛选区的「指标名称」输入框中输入名称，点击「查询」，表格实时过滤匹配的指标；点击「重置」清空筛选条件。
- 左侧树快速定位：点击指标列表树中的具体文件夹节点，右侧表格切换为该分组下的指标列表。
3. 列表的各个按钮功能
3.1 顶部全局按钮（标题右侧）
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 向量化配置 | 打开向量化全局配置，用于设置指标向量化的相关参数（如向量化模型、索引范围等），影响所有指标的语义检索能力 |
| 模板库 | 打开指标模板库，可浏览/选用常用指标模板，基于模板快速创建指标，减少重复填写 |
| 导入 | 打开导入功能，按平台模板批量上传指标口径，适用于一次性批量录入大量指标 |
| 全量导出 | 一键将当前组织下的全部指标口径导出为文件，便于跨环境迁移、备份或线下编辑 |
📷 配图建议 4：标题右侧四个全局按钮（向量化配置 / 模板库 / 导入 / 全量导出）特写。
3.2 左侧指标列表树按钮
| 按钮 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 新建文件夹 | 列表树顶部 | 在当前分组下新建一个指标文件夹，用于分类归集指标 |
| 新增指标 | 列表树顶部 | 打开「新增指标」对话框，创建一条新的指标口径（详见 3.4） |
| 搜索全部 | 列表树顶部 | 按关键词在指标列表树中检索文件夹 / 指标 |
| ➕（plus，节点新增） | 根节点「全部指标」及各文件夹节点右侧 | 在该节点下快速新建子文件夹或指标（展开新建菜单） |
| ⋮（ellipsis，更多操作） | 各文件夹节点右侧 | 点击弹出该文件夹的操作菜单，包含：新建文件夹 / 新增指标 / 重命名 / 移动到 / 删除 |
📷 配图建议 5：文件夹节点「⋮ 更多操作」菜单截图，标注：新建文件夹、新增指标、重命名、移动到、删除 五项。
3.3 右侧筛选与表格工具按钮
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 查询 | 按「指标名称」输入框的内容，过滤表格中匹配的指标 |
| 重置 | 清空筛选条件，恢复展示全部指标 |
| 刷新 | 重新拉取列表数据，获取最新指标口径与状态 |
| 紧凑 / 默认 / 宽松 | 表格行密度（行高）切换，按个人阅读习惯调整展示紧凑度 |
| 列设置 | 自定义表格显示/隐藏的列与列顺序 |
| 向量化开关（行级） | 单条指标维度的开关，开启后该指标参与向量化语义索引，便于 AI 智能匹配调用 |
3.4 行级操作按钮（操作列）
每条指标记录的「操作」列提供以下按钮：
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 编辑 | 打开该指标的编辑对话框（标题为「编辑指标」），表单与新增时一致且已预填原值；可修改指标名称、定义、说明、关联数据表、别名等，保存后更新「更新时间」 |
| 删除 | 删除该指标口径；删除前请确认该指标未被其他指标（通过「插入指标引用」）或下游报表引用，以免影响正在使用的业务场景 |
⚠️ 提示：若某指标已被其他指标引用（定义中出现「🔗 引用指标」）或被报表/大屏使用，删除或大幅修改其口径前请评估影响范围，避免造成引用链断裂或数据口径变化。
3.5 新增 / 编辑对话框内的字段与按钮
在「新增指标 / 编辑指标」对话框中，包含以下字段与操作：
字段说明：
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 指标名称 | ✅ | 指标显示名称，建议含业务含义，如「库存周转率」「人均销售额」 |
| 指标定义 | ✅ | 指标的核心口径，用自然语言 + 公式描述计算方式；建议包含：①取数范围 ②过滤/排除条件（如仅统计已审核订单、排除退货）③计算公式或逻辑 ④注意事项。AI 会据此自动取数与计算 |
| 指标说明 | ◻ | 补充该指标的业务含义、使用场景或注意事项（选填） |
| 关联数据表 | ◻ | 下拉选择该指标依赖的企业数据表，可多选 |
| 指标别名 | ◻ | 配置指标别名，多个别名用英文逗号分隔，如「ITO, 周转次数, 库存周转」 |
定义区专属按钮：
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 插入指标引用（位于「指标定义」右上角） | 从已有指标中选择并引用；当本指标依赖其他指标时使用，AI 会自动按引用递归展开子指标并合并其过滤/排除规则，实现指标嵌套复用 |
对话框底部按钮：
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 取 消 | 放弃当前填写内容，关闭对话框 |
| 确 定 | 校验必填项（指标名称、指标定义）通过后，保存指标并关闭对话框 |
📌 说明：「指标定义」是本模块的核心——写得越清晰、越完整（取数范围、过滤条件、公式、注意事项），AI 自动取数与计算的准确度越高。复杂指标可通过「插入指标引用」复用已有指标，避免重复描述。
附录：指标管理常用场景速查
| 场景 | 推荐操作 |
|---|---|
| 新增一个全新指标 | 左侧「新增指标」→ 填写名称、定义（含取数范围/过滤/公式）、关联数据表、别名 → 确定 |
| 复用已有指标做复合指标 | 新增指标时，在「指标定义」中点击「插入指标引用」选择依赖的指标 → 补充本指标公式 → 确定 |
| 批量录入指标 | 顶部「导入」→ 按模板上传 → 校验通过后批量生成 |
| 备份 / 迁移指标 | 顶部「全量导出」→ 下载全量指标口径文件 |
| 让 AI 能按语义识别指标 | 在列表行级打开该指标的「向量化」开关，或在顶部「向量化配置」统一设置 |
| 调整指标分组 | 选中文件夹 →「⋮」→「移动到」，或将指标移动到目标文件夹 |
| 修改已有指标口径 | 行内「编辑」→ 修改定义/关联表/别名 → 确定 |
本文档基于安捷智用 AI 应用平台【企业门户】体验组织实际界面整理，如平台版本升级导致界面变化，请以实际系统为准。