《金蝶云星空连钉钉》使用文档

发布于 2026年4月27日

1.授权账户

1.1.添加授权

点击【添加授权】，在弹出的【创建授权】中可选择添加【钉钉自建应用】和【金蝶云星空】两种。

1.1.1.钉钉(自建应用)

钉钉(自建应用)授权方法，可以查看文档：钉钉(自建应用)如何授权

1.1.2.金蝶云星空

金蝶云星空授权方法，可以查看文档：金蝶云星空如何授权

1.2.编辑

在授权账户列表中选择需要编辑的授权账户，点击右侧操作中的【编辑】，可以更改该用户的账户名称以及授权信息，更改完成后点击【测试并保存】，测试通过即可。

1.3.删除

在授权账户列表中选择要删除的授权账户，点击右侧操作中的【删除】，在弹出的窗口中点击确定即可将该授权删除。

1.4.连接测试

若是已授权的账户要验证该账户连接是否有效，可以点击该授权账户右侧操作中的【连接测试】来查看连接是否有问题，若测试不通过需要重新配置其授权内容，点击【编辑】进行修改。

2.场景列表

2.1.新建流程

点击新建流程，在弹出的【新建场景流程】可设置流程名称，选择场景流程模板。

下面逐一说明凭证、单据生成流程。

2.1.1. 钉钉生凭证

点击【新建流程】在弹出的窗口中设置【流程名称】，选择【凭证】-【钉钉生凭证】，设置完成后点击【确认流程，继续完善】。

在弹出的【场景配置】中配置【应用授权】、【任务定义】、【规则配置】。

1. 应用授权

钉钉自建应用：选择已创建好的钉钉账号即可。
金蝶云星空：选择已经创建好的金蝶云星空账号即可。

2. 任务定义

钉钉OA审批数据模板ID：此处对应的是钉钉OA审批中审批模板，选择对应的审批项模板即可，在此处需注意，选择的模板需要在近30天内提交过数据才能通过保存验证（否则系统会给出错误提示）。即：如果是新建的钉钉模板，请先录入数据启用模板后，再来进行此步骤的配置。在此以收款单为例，配置完成后点击【保存并下一步】进入【规则配置】。

3. 规则配置

在规则配置中可以对模板中的明细表进行取数，对模板中的数据进行过滤。

1. 需要从模板中的明细表取数

涉及从模板中的明细表取数才需要启用此功能；在输入框中输入明细表的名称。如果模板中存在多个明细表，则可以通过添加按钮，添加多行进行填写。填写完成后可将明细表中的数据取出，配置到映射规则中的字段项中。

2. 对模板中数据进行过滤

如需要对模板中数据进行筛选和过滤，则可以添加【过滤配置】按钮进行过滤条件的设置。

在判断条件中可以对模板中的字段设置过滤条件，满足条件的将会生成凭证。

3. 映射规则

账簿：可选择手工录入或配置映射规则，可根据需求来设置。
日期：可选择手工录入或配置映射规则，可根据需求来设置。
凭证字：必须填写正确的凭证字，在此以“记”为例。
凭证ID：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
凭证号：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
是否现金流引入：可选择下拉选择或配置映射规则，可根据需求来设置，若无需求可不填写。
分录信息：根据需求可以选择借和贷分录，在此以一条借一条贷为例
摘要：配置摘要字段为实际需求的即可，在此以手工输入的方式为例，您可以设置摘要为实际需求的字段。
科目编码：在输入科目编码时需注意科目编码必须为末级科目编码，科目编码可以是手动输入的也可以是配置的字段，但必须配置正确，否则会导致执行失败，在此用手工录入的方式录入一个贷方的和一个借方的科目编码。若您选择的科目编码是需要辅助核算项的那么必须在配置中将指定的辅助核算项字段设置正确，并且在钉钉提交时该字段不能为空。
币别：可选择手工录入或配置映射规则，可根据需求来设置。
汇率类型：可选择下拉选择或配置映射规则，可根据需求来设置。
汇率：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
单位：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
单价：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
数量：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
原币金额：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求填写即可，若无要求可不填写。
借方金额：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
贷方金额：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
供应商：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
部门：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
客户：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
员工：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
物料：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
费用项目：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
资产类别：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
组织机构：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
物料分组：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
客户分组：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
银行账号：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。
自定义核算维度值：可选择手工录入或配置映射规则，根据需求设置即可，若无需求可不填写。

2.1.2. 钉钉生销售退货单

点击【新建流程】在【新建场景流程】中输入【流程名称】，在【场景流程模板选择】中点击【单据】，选择【钉钉生销售退货单】，点击【确认流程，继续完善】。