BI分析基础操作文档

发布于 2026年5月28日

BI 分析模块 — 操作文档

本文档详细介绍天智数据平台中 BI 分析模块的各项功能与操作方法，帮助用户快速上手创建数据看板与可视化图表。

1. 模块概述

BI 分析是天智数据平台工作空间中的核心可视化模块，提供以下能力：

拖拽式看板设计：通过可视化编辑器，以拖拽方式将图表、文本、表格等控件放置到画布上，构建数据分析看板。
丰富的图表类型：支持 40+ 种图表类型，涵盖柱图、折线图、饼图、地图、热力图、桑基图等。
多数据源接入：可连接数据中心或用户私有数据源中的数据表，实现数据可视化展示。
AI 智能助手：内置 AI BI 助手，可通过自然语言描述自动生成整个看板布局与图表配置。
查询过滤器：支持在看板中添加交互式查询条件，实现数据的动态筛选。
多端预览：支持 PC 端和移动端的预览与适配。
协作与发布：支持导出、公共链接分享、申请发布到企业门户。

2. 进入 BI 分析

登录天智数据平台。
在顶部导航栏中点击 「工作空间」。
在左侧菜单中点击 「BI 分析」图标，即可进入 BI 分析模块。

左侧菜单同时包含：AI 小智、BI 分析、电子表格、填报表单、回收站等功能入口。

3. BI 分析列表页

3.1 列表页布局

进入 BI 分析后，显示的是 「我的 BI 分析」列表页。

页面由以下部分组成：

区域	说明
顶部导航	显示平台 Logo、模块导航（企业门户、工作空间、数据空间、系统管理）、组织与用户信息
左侧菜单	工作空间功能入口：AI 小智、BI 分析、电子表格、填报表单、回收站
操作按钮区	「新建文件夹」和「新建 BI 分析」按钮
搜索栏	支持按名称搜索 BI 分析文件
文件树	以树形结构展示所有 BI 分析文件和文件夹
内容展示区	以卡片形式展示当前文件夹下的 BI 分析

3.2 新建文件夹

点击 「新建文件夹」按钮，可以在当前目录下创建新的文件夹，用于对 BI 分析进行分类管理。

操作步骤：

在列表页点击 「新建文件夹」。
输入文件夹名称。
确认创建。

3.3 新建 BI 分析

点击 「新建 BI 分析」按钮，弹出新建对话框。

操作步骤：

点击 「新建 BI 分析」按钮。
在弹出的对话框中填写以下信息：
名称（必填）：输入 BI 分析的名称。
展示类型：选择看板的展示方式，可选：
- 电脑 + 手机（默认）
- 仅电脑
- 仅手机
选择数据：从数据源中勾选需要用到的数据表。
- 支持在 数据中心 和 我的数据两个标签页中选择。
- 可使用搜索框快速查找数据表。
- 支持全选/取消全选。
- 右侧「已选数据」区域显示已勾选的数据表，支持单独移除。
点击 「确定」完成创建，系统将自动打开 BI 编辑器。

3.4 搜索与筛选

列表页提供搜索功能，可快速定位 BI 分析文件：

搜索框：输入关键词搜索所有 BI 分析。
视图切换：支持列表/卡片视图切换（搜索栏右侧图标）。
排序/筛选：搜索栏右侧的漏斗图标可进行排序和筛选。

3.5 右键管理菜单

在文件树中，将鼠标悬停到 BI 分析条目上，点击右侧的 「...」按钮（或右键点击），弹出管理菜单。

菜单选项包括：

操作	说明
编辑	打开 BI 编辑器进行编辑
重命名	修改 BI 分析的名称
移动到	将 BI 分析移动到其他文件夹
复制	复制一份 BI 分析副本
删除	删除当前 BI 分析（移入回收站）

4. BI 分析预览

4.1 预览页布局

在文件树中点击某个 BI 分析名称，右侧内容区将显示该看板的预览视图。

预览页顶部工具栏包含以下操作：

按钮	功能
导出	将看板导出为文件
公共链接	生成公共访问链接，便于分享
申请发布	申请将看板发布到企业门户
编辑	进入 BI 编辑器进行修改

预览页同时支持 PC 端 和 移动端两种预览模式的切换（工具栏中的设备切换图标）。

4.2 导出

点击 「导出」按钮，可将当前 BI 分析导出为文件（支持图片或 PDF 格式），便于离线查看或分享。

4.3 公共链接

点击 「公共链接」，系统会生成一个可公开访问的链接。将该链接分享给他人，无需登录即可查看看板内容。

注意事项：

公共链接的有效性可在设置中进行管理。
请注意数据安全，避免将敏感数据通过公共链接分享。

4.4 申请发布

点击 「申请发布」，可将 BI 分析提交审核并发布到企业门户，供组织内其他成员查看。

操作步骤：

点击「申请发布」按钮。
填写发布信息（如发布说明）。
提交审核。
审核通过后，看板将出现在企业门户的对应位置。

5. BI 编辑器

5.1 编辑器整体布局

点击预览页的 「编辑」按钮（或通过右键菜单选择「编辑」），系统会在新窗口中打开 BI 编辑器。

编辑器界面由以下区域组成：

区域	位置	说明
标题栏	顶部	显示 BI 分析名称（可直接编辑），以及 AI BI 助手、预览、保存按钮
组件面板	左侧	提供各类可拖拽的控件（目录、图表、图文、表格、过滤、导航、其他、模板）
画布区域	中间	看板的主设计区域，支持拖放组件、调整布局，带有标尺和缩放控制
工具栏	画布上方	对齐、图层、旋转角度、坐标、宽高、标尺等快捷操作
配置面板	右侧	包含数据、属性、查询、工具四个标签页，用于配置图表和画布
缩放控制	画布底部	调整画布缩放比例（+/- 和百分比显示）

5.2 组件面板

左侧组件面板按类别组织，点击对应分类即可展开查看可用控件：

分类	包含控件
目录	看板页面目录导航
图表	40+ 种数据可视化图表（详见图表类型一览）
图文	文本类（普通文本、指标文本、富文本、数字翻牌器、指标卡片、二维码、条形码、文本进度条）；图片类（图片、图片指标卡）
表格	数据表格控件
过滤	交互式过滤器控件
导航	导航控件
其他	其他辅助控件
模板	预制看板模板，可一键套用

5.3 画布操作区

画布是 BI 看板的核心设计区域，支持以下操作：

拖放控件：从左侧组件面板点击或拖拽控件到画布上。
选中编辑：点击画布上的控件可选中，选中后右侧配置面板会显示对应配置。
调整位置：通过拖拽或设置精确坐标（X/Y）来定位控件。
调整大小：通过拖拽边框或设置精确宽高来调整控件尺寸。
旋转：输入旋转角度来旋转控件。
对齐：使用对齐工具对齐多个控件。
图层管理：调整控件的层级关系（置顶/置底）。
标尺：显示/隐藏画布标尺辅助对齐。
缩放：使用底部缩放控制调整画布显示比例。

5.4 数据面板

右侧配置面板的 「数据」标签页用于管理数据源和字段。

功能说明：

添加数据集：点击「添加数据集」按钮可追加新的数据表。
刷新：刷新数据集字段信息。
字段列表：展开数据集名称可查看所有可用字段。每个字段前的图标表示其数据类型（文本、数值等）。
搜索：通过搜索框快速查找字段。
拖拽绑定：将字段拖拽到选中图表的维度/度量配置区域，完成数据绑定。

5.5 属性面板

右侧配置面板的 「属性」标签页用于配置看板的全局属性。

主要配置项：

配置区	说明
主题设置	色彩模式（浅色/深色）、主题风格选择
画布设置	页面宽度（默认 1920）、高度（默认 1080）、内边距、页面缩放方式、单屏高度
背景设置	背景颜色（可跟随主题）、背景图片、显示方式（拉伸/平铺等）
移动端预览	移动端页面宽度设置（默认 375）
控件数据加载	控制控件数据的加载行为

5.6 查询面板

右侧配置面板的 「查询」标签页用于管理交互式查询条件。

功能说明：

查询面板开关：控制是否在看板预览中显示查询面板。
查询样式设置：自定义查询面板的外观样式。
查询条件管理：管理所有查询条件。
添加：新增查询条件。
删除：移除选中的查询条件。
上移/下移：调整查询条件的排列顺序。
每个查询条件可配置查询名称、查询样式和关联操作。

5.7 工具面板

右侧配置面板的 「工具」标签页提供工具栏的相关设置，包括工具栏背景色等配置项。

6. 创建图表

6.1 添加图表到画布

操作步骤：

在编辑器左侧组件面板中，点击 「图表」分类。
在展开的图表列表中，选择所需的图表类型（如「基础柱图」），点击即可将该图表添加到画布。
图表添加后，可在画布上拖拽调整其位置和大小。

6.2 配置图表数据

点击选中画布上的图表。
在右侧 「数据」面板中展开已添加的数据集。
将字段拖拽到图表的维度和度量区域：
维度（X 轴/分类轴）：拖入文本类字段，如「商品」「年份」。
度量（Y 轴/数值轴）：拖入数值类字段，如「销售额」「销售量」。
图表将根据绑定的数据自动渲染。

6.3 图表类型一览

BI 编辑器支持以下图表类型，按分类组织：

柱图类

图表	说明
基础柱图	标准垂直柱状图
柱线图	柱状图与折线图的组合
象形柱状图	使用象形图案填充的柱状图
组合图	多种图表类型的组合
帕累托图	柱状图+累积曲线
横向柱线组合图	横向展示的柱线组合图
百分比堆叠柱状图	各系列按百分比堆叠的柱状图
分组簇状柱图	多组并列柱状图
叠加柱图	系列堆叠在一起的柱状图
百分比分组堆叠柱状图	分组堆叠的百分比柱状图
圆形柱状图	圆角柱状图
瀑布图	展示数据累积变化的瀑布图
横向条形图	水平方向的条形图
簇状条形图	多组并列的横向条形图
双向图	正负双向展示的柱状图
分组堆积柱图	分组并堆积的柱状图
3D 柱状图	三维立体柱状图
直方图	数据分布直方图
子弹图	目标/实际对比子弹图

线图类

图表	说明
标准折线图	基础折线图
标准区域图	折线图下方填充颜色
分组区域图	多组区域图
堆叠区域图	面积堆叠的区域图
百分比堆叠区域图	按百分比堆叠的区域图
极坐标折线图	在极坐标系中展示的折线图

饼图类

图表	说明
饼图	标准饼状图
玫瑰图	南丁格尔玫瑰图
3D 饼图	三维立体饼图

进度条类

图表	说明
水球图	百分比水球动画图
进度条	条形进度条
仪表盘	仪表盘/表盘图
环形图	环形进度图

事件图

图表	说明
纵向事件图	纵向时间轴事件图
横向事件图	横向时间轴事件图

地图

图表	说明
SVG 地图	基于 SVG 的地图
JSON 地图	基于 JSON 数据的地图
行政区地图	中国行政区划地图
GIS 地图	地理信息系统地图
流向地图	展示数据流向的地图

其他

图表	说明
词云	关键词词云图
热力图	数据热力分布图
雷达图	多维度雷达图
漏斗图	转化漏斗图
气泡图	散点气泡图
散点图	二维散点图
盒须图	统计箱线图
桑基图	数据流向桑基图
基础关系图	节点关系图
矩形树图	矩形面积树图
旭日图	多层级旭日图
树图	层级树形图
平行坐标图	多维平行坐标图
日历热力图	按日期分布的热力图

7. AI BI 助手

BI 编辑器内置了 AI BI 助手，可通过自然语言描述快速生成完整的数据分析看板。

7.1 打开 AI 助手

在编辑器顶部标题栏中，点击 「AI BI 助手」按钮，编辑器右侧将展开 AI 助手面板。

7.2 使用 AI 生成看板

操作步骤：

打开 AI BI 助手面板。
在底部输入框中，用自然语言描述您想要创建的看板内容，例如：

"我想做一个零售行业库存管理的看板，客户有京东、淘宝、唯品会，需要做一个有深度有价值的分析模型。"
点击发送按钮（或按回车键）。
AI 助手将根据您的描述和已选择的数据集，自动完成以下工作：
分析数据表字段结构。
设计看板布局（KPI 区域、图表区域、筛选器等）。
自动选择合适的图表类型。
生成完整的看板预览。
生成完成后，AI 会给出看板结构说明，包括各区域的内容和图表类型。
如需调整，可继续在对话中描述修改需求。

7.3 AI 助手功能说明

功能	说明
快速模式	使用标准参数快速生成看板，适合常规需求
Pro 模式	使用增强参数生成更精细的看板，适合复杂需求
思考模式	启用后 AI 会展示推理过程，帮助理解设计思路
模型选择	支持选择不同的 AI 模型（如 qwen3.6-plus 等）
新建对话	清空当前对话，开始新的看板设计
附件	上传附件作为 AI 分析的参考材料
查看过程	查看 AI 生成看板的详细步骤
Token 用量	显示当前对话的输入/输出 Token 用量

8. 保存与预览

保存

在编辑器顶部标题栏中，点击 「保存」按钮保存当前编辑内容。

提示：建议在编辑过程中定期保存，避免数据丢失。

预览

点击顶部的 「预览」按钮，可在新窗口中预览看板的最终效果。预览模式下将隐藏编辑器界面，以用户视角展示看板内容。

9. 常见问题

Q: 如何更改已创建的 BI 分析的数据源？

在 BI 编辑器的右侧「数据」面板中，点击 「添加数据集」按钮可追加新的数据表。已有数据集也可以在此面板中管理。

Q: 如何让图表联动？

在查询面板中添加查询条件后，多个图表可以共享同一个查询过滤器，实现联动筛选。AI 助手也可以自动配置图表联动。

Q: 如何适配移动端？

在创建 BI 分析时，选择「电脑 + 手机」或「仅手机」展示类型。在编辑器的属性面板中，可以单独设置移动端的页面宽度（默认 375px）。

Q: 编辑器中的画布大小如何调整？

在右侧「属性」面板的「画布设置」中，可设置页面宽度（默认 1920px）和高度（默认 1080px）。

Q: 如何删除看板中的控件？

在画布上选中控件后，按键盘 Delete 键或 Backspace键即可删除。也可以通过右键菜单删除。

Q: 如何复制已有的 BI 分析？

在列表页文件树中，点击 BI 分析条目右侧的「...」按钮，选择 「复制」即可生成一份副本。

文档版本：V1.0\
更新日期：2026 年 5 月\
适用平台：天智数据 — 安捷智用 AI 应用平台